Carla Morelli, Desi, e Naty Delgado, latina, fodem o negro Maxx Betancur em um ménage interracial, com cowgirl, por trás, e finais de creampie

Três casais, Carla Morelli e Naty Delgado, têm seus próprios quartos e seios naturais para eles e seus namorados. Quando ele vem em Maxx Betancur, ambos ficam muito animados para engolir um grande pau preto, além de uma cena lésbica quente como um complemento de seus grandes seios e seios naturais acariciando e brincando.